أرامكو تطرح صكوك دولية بالدولار وسط اهتمام مؤسسي عالمي

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن بدء طرح صكوك دولية بالدولار، مع تحديد القيمة النهائية للطرح وفقًا لظروف السوق. وذكرت الشركة أن القيمة الاسمية للصك تبلغ 200 ألف دولار، فيما حُدد الحد الأدنى للاكتتاب بالمبلغ نفسه، مع إمكانية الاكتتاب بمضاعفات قدرها 1,000 دولار أمريكي. يستمر الطرح حتى الثاني من أكتوبر المقبل، وستعتمد سعر الطرح وقيمة العائد على ما تقتضيه أوضاع السوق.

المستثمرون المستهدفون وقيود الطرح

الطرح موجه للمستثمرين المؤسسين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، حيث لن يكون متاحًا للجمهور العام. وقد عينت أرامكو 19 مؤسسة مالية لتولي دور مديري الاكتتاب النشطين وغير النشطين، تشمل شركات مثل الراجحي المالية، وإتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الأول.

أهداف استخدام العائدات من الطرح

أوضحت أرامكو أن العائدات الصافية من طرح الصكوك ستُستخدم لأغراض عامة تتعلق بالشركة. وقد تم الطرح بموجب برنامج إصدار شهادات الثقة الخاص بشركة (SA Global Sukuk Limited’s)، وستكون الصكوك غير مضمونة ولكن ذات أولوية مباشرة مع حق محدود في الرجوع على الأصول.

التنظيمات والقوانين المعمول بها

تم طرح هذه الصكوك بموجب أحكام القاعدة Rule 144A/Reg S من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م، حيث سيتم تقديم طلب لقبولها ضمن القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية، بالإضافة إلى تداولها في السوق المالية الرئيسية في لندن. يُذكر أن أرامكو قد انتهت في يوليو الماضي من إصدار سندات دولية بقيمة 6 مليارات دولار.