أرامكو السعودية تنجح في جمع 3 مليارات دولار عبر إصدار صكوك دولية طويلة الأجل

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” عن جمع 3 مليارات دولار من خلال طرح صكوك دولية، بهدف استخدام العائدات الصافية للأغراض العامة للشركة.

خصائص الصكوك المطروحة

بلغ عدد الصكوك المطروحة 15 ألف صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار لكل صك، حيث حدد العائد السنوي عند 4.12% للصكوك المستحقة خلال 5 أعوام، و4.62% للصكوك المستحقة خلال 10 أعوام.

الإدراج في الأسواق العالمية

أوضحت الشركة أن الصكوك ستدرج في السوق المالية الرئيسية في لندن، بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية وفق أحكام القاعدة (144A/RegS) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته.

مدراء سجل الاكتتاب

عيّنت أرامكو عددًا من البنوك المحلية والدولية كمدراء سجل اكتتاب مشتركين نشطين، من بينهم “إتش إس بي سي” و”الراجحي المالية” و”جي. بي. مورغان”، إلى جانب بنوك أخرى شاركت كمدراء غير نشطين.