أرامكو السعودية تعلن إصدار سندات دولية بالدولار الأمريكي

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة للطاقة والكيميائيات المتكاملة في العالم، عن خطتها لإصدار سندات دولية متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي. ووفقًا لبيانها على موقع “تداول”، فإن السندات ستكون ذات أولوية وغير مضمونة بأصول.

استخدام العائدات وتحديد قيمة الطرح

أوضحت أرامكو أنها ستحدد قيمة الطرح بناءً على ظروف السوق، وأن العائدات الصافية من إصدار السندات ستستخدم للأغراض العامة أو لأي غرض آخر تحدده الشركة.

تعيين مديري سجل الاكتتاب

عينت الشركة عددًا من المؤسسات المالية الرائدة كمديري سجل الاكتتاب المشتركين الرئيسيين، وهم: إتش إس بي سي، والأهلي المالية، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورغان، وسيتي، ومورغان ستانلي. بالإضافة إلى مديري سجل الاكتتاب الآخرين مثل: إس إم بي سي نيكو، وإم يو إف جي، والرياض المالية، والسعودي الفرنسي كابيتال، والعربي المالية، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الصين، وجي آي بي كابيتال، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوهو، ونتكسيس.

تفاصيل الطرح وشروط المشاركة

أشارت أرامكو إلى أن الطرح سيكون محدودًا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.